Har du noen gang lurt på hvordan tradere og investorer holder oversikt over resultatene deres gjennom året og sammenligner dem med investeringsmålene deres? Det er her begrepet 'År-til-dato' eller 'YTD' kommer inn i bildet. Det er en finansiell beregning som måler ytelsen til en investering eller portefølje fra begynnelsen av året til nåværende dato. Nedenfor vil vi komme inn på det grunnleggende om YTD og hvorfor det er avgjørende for tradere og investorer.
Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Hva er et år hittil (YTD)?
Som vi har sett, er Year-to-Date (YTD) et økonomisk begrep som brukes av tradere og investorer for å spore ytelsen til en investering eller portefølje fra begynnelsen av inneværende år og frem til dagens dato. Det gir et øyeblikksbilde av hvordan en investering har prestert over en bestemt tidsramme.
For å beregne YTD som trader eller investor, må du vite den kumulative avkastningen eller gevinst/tap-prosenten av investeringsaktivitetene dine fra 1. januar i inneværende år og frem til dagens dato. Formelen for å beregne YTD-avkastning er som følger:
YTD return = (Gjeldende verdi - Startverdi) / Startverdi * 100
La oss se på et eksempel ved å bruke Apple Inc. (AAPL.US) aksjer:
Anta at en trader investerte $50 000 i Apple-aksjer 1. januar. Per i dag, 27. desember, har verdien av investeringen økt til $60.000.
Ved å bruke YTD-returformelen:
YTD avkastning = ($60 000 - $50 000) / $50 000 * 100 = 20 %
Derfor er YTD-avkastningen for investeringen i Apple-aksjer per 27. desember 20 %. Dette indikerer en økning på 20 % i verdien av aksjen siden begynnelsen av året.
Hvorfor er YTD viktig for tradere?
YTD er viktig for traders fordi det gir innsikt i hvor mye avkastning som har blitt generert i et bestemt verdipapir over en bestemt tidsramme. Ved å undersøke YTD, kan en trader avgjøre om et verdipapir gir gode resultater eller ikke, og om det er verdt å holde på eller selge. Videre hjelper YTD tradere med å spore deres samlede økonomiske ytelse og gjøre nødvendige justeringer for å forbedre porteføljen deres.
På jakt etter en CFD-megler du kan stole på?
Bli med tusenvis av tradere over hele verden som valgte å handle med TradingMoon.com. Handl 1000+ globale instrumenter med de mest konkurransedyktige prisene, inkludert krypto, aksjer, forex og mer. Kom i gang med CFD-er i dag.
Vanlige spørsmål
1. Hva er år-til-dato (YTD) i handel?
Det refererer til perioden fra begynnelsen av inneværende år til nåværende dato. Det lar tradere spore ytelsen til sine investeringer eller porteføljer over en bestemt tidsramme.
2. Hvorfor er år-til-dato viktig for handelsmenn?
Det er viktig for tradere, da det gir en omfattende oversikt over deres investeringsresultat i en bestemt periode. Det hjelper tradere med å vurdere sine handelsstrategier, måle fremgang og ta informerte beslutninger basert på ytelsen frem til i dag.
3. Hvordan beregner tradere avkastning fra år til dato (YTD)?
Traders kan beregne YTD-avkastning ved å bruke formelen: (Gjeldende verdi - Startverdi) / Startverdi * 100. Differansen mellom gjeldende og initialverdi deles på startverdien og deretter multipliseres med 100 for å få YTD-avkastningsprosenten.
4. Hva indikerer en positiv YTD-avkastning for tradere?
En positiv YTD-avkastning indikerer at traderen har opplevd en gevinst i verdien av investeringen sin i løpet av den angitte tidsrammen. Det antyder at handelsstrategiene deres har vært vellykkede, noe som har ført til et lønnsomt resultat.
5. Hva innebærer en negativ YTD-avkastning for tradere?
En negativ YTD-avkastning antyder at traderen har pådratt seg et tap i verdien av investeringen sin over den angitte tidsrammen. Det indikerer at handelsstrategiene deres ikke har vært like vellykkede, noe som resulterer i en reduksjon i den samlede verdien av porteføljen deres.
6. Hvordan kan tradere bruke YTD til å evaluere ytelsen deres?
Traders kan bruke den til å evaluere ytelsen deres ved å sammenligne deres YTD-avkastning med benchmarks eller bransjegjennomsnitt. Det hjelper dem med å måle om de har prestert bedre eller dårligere enn markedet, og gir innsikt i effektiviteten til deres handelsstrategier.
7. Kan YTD brukes til å projisere fremtidig ytelse?
YTD alene er kanskje ikke tilstrekkelig til å projisere fremtidig ytelse nøyaktig. Men ved å analysere trender og mønstre i YTD-avkastning over flere år, kan tradere få innsikt i konsistensen og potensielle fremtidige ytelser til investeringene deres.
8. Er YTD den eneste metriske handelsmenn bør vurdere?
Nei, det er bare én beregning blant mange handelsmenn bør vurdere. Andre viktige faktorer inkluderer overordnet porteføljeytelse, risikostyring, diversifisering og spesifikke mål eller benchmarks satt av traderen.
9. Hva er forskjellen mellom YTD og 1-års avkastning?
År-til-dato-avkastningen (YTD) måler ytelsen til en investering eller portefølje fra begynnelsen av inneværende år til nåværende dato. På den annen side beregner 1-års avkastningen ytelsen til en investering over et helt år, uavhengig av når den ble kjøpt. Mens YTD gir et øyeblikksbilde av ytelsen frem til gjeldende dato, gir 1-års avkastningen et bredere syn på ytelsen over en fast 12-måneders periode.
