Har du någonsin undrat hur handlare och investerare håller reda på sina resultat under hela året och jämför det mot sina investeringsmål? Det är här termen 'Year-to-Date' eller 'YTD' kommer in i bilden. Det är ett finansiellt mått som mäter resultatet för en investering eller portfölj från början av året till det aktuella datumet. Nedan kommer vi in på grunderna i YTD och varför det är avgörande för handlare och investerare.
Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Vad är ett år hittills (YTD)?
Som vi har sett är Year-to-Date (YTD) en finansiell term som används av handlare och investerare för att spåra resultatet för en investering eller portfölj från början av innevarande år fram till dagens datum. Det ger en ögonblicksbild av hur en investering har presterat under en specifik tidsram.
För att beräkna YTD som handlare eller investerare måste du känna till den kumulativa avkastningen eller vinst/förlustprocenten för dina investeringsaktiviteter från 1 januari innevarande år fram till dagens datum. Formeln för att beräkna YTD-avkastning är följande:
YTD return = (Aktuellt värde - Initialt värde) / Initialt värde * 100
Låt oss överväga ett exempel med Apple Inc. (AAPL.US) aktie:
Anta att en handlare investerade 50 000 USD i Apple-aktier den 1 januari. Från och med idag, den 27 december, har investeringens värde ökat till $60 000.
Använda YTD-returformeln:
YTD avkastning = ($60 000 - $50 000) / $50 000 * 100 = 20 %
Därför är avkastningen YTD för investeringen i Apple-aktier den 27 december 20 %. Detta indikerar en ökning med 20% av aktiens värde sedan början av året.
Varför är YTD viktigt för handlare?
YTD är betydande för handlare eftersom det ger insikter om hur mycket avkastning som har genererats i ett visst värdepapper under en viss tidsram. Genom att undersöka YTD kan en handlare avgöra om ett värdepapper fungerar bra eller inte, och om det är värt att hålla fast vid eller sälja. Vidare hjälper YTD handlare att spåra deras övergripande finansiella resultat och göra nödvändiga justeringar för att förbättra sin portfölj.
Letar du efter en CFD-mäklare du kan lita på?
Gå med i tusentals handlare över hela världen som valde att handla med TradingMoon.com. Handla 1000+ globala instrument med de mest konkurrenskraftiga priserna inklusive krypto, aktier, valuta och mer. Kom igång med CFDs idag.
Vanliga frågor
1. Vad är Year-to-Date (YTD) i handel?
Det avser perioden från början av innevarande år fram till dagens datum. Det tillåter handlare att spåra resultatet för sina investeringar eller portföljer över en specifik tidsram.
2. Varför är år till datum viktigt för handlare?
Det är viktigt för handlare eftersom det ger en heltäckande bild av deras investeringsresultat under en viss period. Det hjälper handlare att utvärdera sina handelsstrategier, mäta framsteg och fatta välgrundade beslut baserat på resultatet fram till idag.
3. Hur beräknar handlare avkastning från år till datum (YTD)?
Handlare kan beräkna YTD-avkastning genom att använda formeln: (Aktuellt värde - Initialt värde) / Initialt värde * 100. Skillnaden mellan det nuvarande och initiala värdet divideras med det initiala värdet och multipliceras sedan med 100 för att få YTD-avkastningsprocenten.
4. Vad indikerar en positiv YTD-avkastning för handlare?
En positiv YTD-avkastning indikerar att handlaren har upplevt en vinst i värdet av sin investering under den angivna tidsramen. Det tyder på att deras handelsstrategier har varit framgångsrika, vilket leder till ett lönsamt resultat.
5. Vad innebär en negativ YTD-avkastning för handlare?
En negativ YTD-avkastning tyder på att handlaren har ådragit sig en förlust i värdet av sin investering under den angivna tidsramen. Det indikerar att deras handelsstrategier inte har varit lika framgångsrika, vilket resulterar i en minskning av det totala värdet på deras portfölj.
6. Hur kan handlare använda YTD för att utvärdera sina resultat?
Handlare kan använda det för att utvärdera deras resultat genom att jämföra deras YTD-avkastning med riktmärken eller branschgenomsnitt. Det hjälper dem att mäta om de har presterat bättre eller underpresterat marknaden, vilket ger insikter om effektiviteten av deras handelsstrategier.
7. Kan YTD användas för att projicera framtida resultat?
YTD ensamt kanske inte är tillräckligt för att projicera framtida resultat korrekt. Men genom att analysera trender och mönster i YTD-avkastning under flera år, kan handlare få insikter om konsekvensen och potentiella framtida resultat för sina investeringar.
8. Är YTD den enda metriska handlare bör överväga?
Nej, det är bara ett mått bland många som handlare bör överväga. Andra viktiga faktorer inkluderar övergripande portföljprestanda, riskhantering, diversifiering och specifika mål eller riktmärken som ställts upp av handlaren.
9. Vad är skillnaden mellan YTD och 1-års avkastning?
År-till-datum-avkastningen (YTD) mäter resultatet för en investering eller portfölj från början av innevarande år fram till dagens datum. Å andra sidan beräknar 1-årsavkastningen resultatet av en investering över ett helt år, oavsett när den köptes. Medan YTD ger en ögonblicksbild av prestanda fram till det aktuella datumet, ger 1-årsavkastningen en bredare bild av resultatet under en fast 12-månadersperiod.
